龙辉优配三季报点评：易方达中证人工智能主题ETF基金季度涨幅5886%

本站消息，日前易方达中证人工智能主题ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模250.04亿元，季度净值涨幅为58.86%。

从业绩表现来看，易方达中证人工智能主题ETF基金过去一年净值涨幅为80.92%，在同类基金中排名43/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-25.11%，成立以来的最大回撤为-45.32%。

从基金规模来看，易方达中证人工智能主题ETF基金2025年三季度公布的基金规模为250.04亿元，较上一期规模165.78亿元变化了84.26亿元，环比变化了50.83%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.7%，无债券类资产，现金占净值比0.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.13%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为11.85%。

易方达中证人工智能主题ETF现任基金经理为张湛。其中在任基金经理张湛已从业5年又229天，2020年7月27日正式接手管理易方达中证人工智能主题ETF，任职期间累计回报为56.94%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证人工智能主题ETF（159819），季度净值涨幅为58.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证人工智能主题指数,该指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本,以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年三季度,中国经济在前期政策合力的推动下,总体保持稳中向好的态势,经济结构持续优化,内生动能不断累积。工业生产增长平稳,装备制造业和高技术制造业等产业保持了较快扩张,新质生产力对稳增长与提质增效的支撑更加显著。在以旧换新等政策的驱动下,居民消费延续了前期的复苏态势,服务业景气度也持续提升。与此同时,外部环境的不确定性显著上升。美国关税政策的反复引发了全球贸易保护主义浪潮,对现有国际贸易秩序造成冲击。叠加地缘政治冲突升级及主要发达经济体增长动能放缓等因素,全球金融市场波动加剧,避险情绪升温。面对复杂多变的外部环境,中国在政策上精准发力,持续推动内需回升,加速推进科技创新与产业创新的融合以及外贸市场的多元化,为经济高质量发展注入了新动力,也有效地稳定了投资者的预期和信心。本报告期内,中证人工智能主题指数上涨58.85%。长期来看,人工智能已成为全球科技竞争的战略制高点。作为我国培育新质生产力的核心引擎,人工智能正加速驱动数字经济提质升级,其战略地位在政策持续加码中不断跃升。国内自研大模型的突破,不仅标志着我国在人工智能领域实现技术自主可控,更可通过全球技术共享合作,为构建多元共生的人工智能生态贡献中国方案。随着我国在人才供给、算法创新、算力基建和数据要素等全方位优势的持续巩固,人工智能技术迭代与场景应用将为经济增长开辟更广阔空间,相关产业的长期投资价值在技术红利与政策红利的共振中有望持续凸显。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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