今天A股高开高走启盈策略，相当强势，沪指创下10年新高，北证50指数创历史新高，全市场超4000只个股上涨。其中，券商股再度走强，液冷服务器板块延续强势，影视、华为海思、稀土等方向同样涨幅居前。收盘，沪指上涨0.85%，深指上涨1.73%，创业板指上涨2.84%，两市成交27642亿，较上一交易日放大5196亿。
不过，A股上午盘的强势上攻，没能在下午盘继续，而是有着回落。具体什么原因呢？我认为有三大原因：
1、今天A股的大涨，主要是因为科技股和券商股的大涨带动，形成全市场的大涨。科技股是因为利好实在太多了启盈策略，又是央国企推动AI场景，又是液冷服务器、CPO，还有周末OpenAI宣布数万亿美元投资AI基建等等，科技股直接“原地起飞”。A股场子热起来了，券商也是跟上。科技股和券商股的大涨，直接把A股给带起来了。
2、下午盘的突然涨不动，我认为最主要的原因，还是市场分歧造成的。今天沪指突破了前面10年的“五座大山”，压力肯定不小。有打退堂鼓的资金，增加了市场抛压，大涨的板块都有所回落，也印证了这一点。
3、除了券商板块参与大涨外启盈策略，其他金融股是没有参与的。今天，银行、保险板块只是微微上涨，没有推动指数。
二、我们再来看看板块的情况：
1、液冷服务器概念再度爆发。随着计算能力持续增长，数据中心和运算设备面临过热挑战。液体冷却系统在高密度热源管理上的显著优势，成为行业首选解决方案，市场需求不断攀升。单机柜液冷系统经济价值可达10万美元。随着更高密度的GB200/300机柜投放市场，AI数据中心液冷普及率预计从当前约10%升至近90%。2025年有望成为液冷技术普及关键年。
2、影视股表现活跃。有机构指出，影视行业有望迎来新修复周期。政策环境逐渐向好，为行业复苏注入动力。未来，行业运营模式将不断优化，优质长剧加速上线，助力行业去库存、提升现金流。短剧从边缘走向主流，头部微短剧增加曝光，有望催生成熟产业链。影视行业正处供给修复、信心回升关键节点，有望推动内容行业形成良性循环。。
3、华为海思概念股同样活跃。在华为算力场景发布会上，昇腾计划下半年全面覆盖低至高算力边端场景，重点发展Atlas 300I A2和310模组，提升产品竞争力与生态丰富度。CANN预计年底完成A2版本开源，助力创新。大会还推出了“xPN先锋行动”。
4、稀土永磁概念震荡走高。从北方稀土、盛和资源等企业获悉，2025年首批稀土开采、冶炼分离总量配额已分配给中国稀土集团和北方稀土等公司，但配额尚未公开。业内人士分析，未来稀土开采和加工的总量指标可能不再对外披露。
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